回顧2023全球投資大解析與2023全球創投關鍵數據

初創公司風生水起，歐洲崛起為新焦點，創投對早期投資已經蓄滿水池，初創公司蓄勢待發，企業巨頭投資新趨勢，帶動了企業把握機會進行戰略投資的趨勢。新興領域崛起，科技業是創投行業投資增長最快的領域。中國新創公司的覺醒，很大一部分的資金是流向製造業。

InfoGold 金商機 X InfoAI智能情報 ｛ 市場數據 }

依據Dealroom.co所發佈的報告顯示，全球初創公司在2023年總共吸引到3,190億美元的投資，而全球創投業在2023年也經歷了一場大重置，隨著2024年的到來，新的投資機遇也拉開序幕。

歐洲崛起

歐洲在2023年的全球創投金額中拿到了歷史新高，比例達到19%，美國的份額則下降到49%，是十年前的三分之二。2023年這股歐洲的崛起現象，可能會對全球創投格局產生影響。

初創公司蓄勢待發

2023年初創公司在早期和中期階段所獲得的投資總額超過了2020年的水準，但處於後期階段的投資項目卻呈現出明顯的縮水現象。創投對早期投資已經蓄滿水池，2023年總共投出約35,000個處於前期/種子輪階段的融資項目，並有超過6,000個項目是屬於A輪融資。

企業巨頭投資新趨勢

2023年企業巨頭的主要投資項目，包括有微軟於2023年1月，領投OpenAI的100億美元投資案，Google參與Anthropic、Hugging Face 和 Sandbox AQ的交易，以及亞馬遜參與Anthropic、Hugging Face和Fresh to Home的交易。

由於微軟、Google、亞馬遜等巨頭加入投資，帶動了企業把握機會進行戰略投資的趨勢。

新興領域崛起

在此科技成長疲軟的時代，生成式AI模型廠商的投資和價值在 2023年同比增了5 倍以上。而新一代模型開發商的企業價值也來到了新高，例如OpenAI估值 900億美元，其他相關企業的總價值則達到1270億美元。

此外，5年前，創投對製造業的初創公司投資是遠低於電子商務。但現在情況翻轉了，創投對製造業的投資，已經是電子商務的3倍以上。這是由於新的創業者正努力用創新方式解決重大問題，想要解決這些問題都需要使用到硬體的解決方案，例如：新型能源、算力、生物科技與航太技術。

在2023年科技業是創投行業投資增長最快的領域，主要是在生成式AI、電動車、氫能等領域，這些都是全球創投金額呈倍數增加的領域，如按投資新創企業的類型比例來看，SaaS佔44%，製造業佔43%，市集和電子商務則僅佔13%，這也為企業經營者提供了未來投資方向的啟示。

中國新創公司的覺醒

從全球創投金額在各地區上的差異，可以看出來中東和非洲的初創公司呈現逆勢成長趨勢，而中國新創公司的募資佔比，在全球創投份額中已經再次回升，特別是有很大一部分的資金是流向製造業，投入包括：電動車、電池、晶片、太陽能和機器人等領域。

總結過去三年來，中國在實體科技方面的投資已經翻了一番，從2023年中國創投對企業類型的投資比例：製造業佔80%，SaaS佔17%，市集和電子商務只有3%的結果看到中國市場的未來趨勢。

科技浪潮興起：展望未來的市場與新挑戰

最後，企業經營者可以看到2023年全球創投在生成式AI、電動車和電動車電池技術等領域都做出了重大的投資。在這科技浪潮興起的大時代潮流下，企業要如何思考、制定未來的投資與發展策略，應該有了明確的方向。

【2023全球創投關鍵數據】

1. 按新創企業的類型比例：

SaaS：44%

製造業：43%

市集和電子商務：13%

2. 2022-2023創投資金的年度變化：

北美下降40%

歐洲下降37%

拉丁美洲下降60%

中東下降26%

亞洲下降36%

3. 主要領域的投資金額：

生成式AI：207億美元

電動出行：165億美元

電動車電池：92億美元

航太技術：70億美元

循環經濟：57億美元

網絡安全：56億美元

綠色建築：53億美元

自動駕駛自主出行：39億美元

氫能：35億美元

挑戰者銀行：22億美元

AI晶片和處理器：21億美元

藥物研發：20億美元

發射載具：19億美元

合成生物學：17億美元

替代蛋白：17億美元

4. 全球重要的融資項目：

生成式AI，美國，OpenAI，後期VC 100億美元

支付處理，美國，Stripe，成長股權VC 65億美元

工業技術，瑞典，H2 Green Steel，成長股權VC 15億美元

生成式AI，美國，Inflection，成長股權VC 13億英鎊

生成式AI，美國，ANTHROPIC，D輪 13億美元

電池技術，瑞典，Northvolt，可轉換債券 12億美元

自主卡車，美國，STACK，A輪 10億美元

電動車，中國，HOZON，後期VC 9.62億美元

電池技術，英國，ZENOBE，成長股權VC 8.7億英鎊

5. 在科技行業投資增長最快的領域：

碳追蹤和抵消：32.1倍

生成式AI：11.6倍

氫能：8.3倍

綠色建築：6.9倍

電動車電池：4.4倍

國防：4.1倍

碳捕捉和儲存：4.1倍

氣候金融科技：4.1倍

去中心化金融：3.8倍

嵌入式保險：3.2倍

量子計算：3.2倍

循環經濟：2.8倍

加密貨幣和Web 3.0基礎設施 2.6倍

核融合：1.9倍

6. 全球創投金額比例：

歐洲 19%

美國 49%

中國 15%

亞洲其他 12%

其他地區 5%

7.投資者的類型比例：

創投：47%

企業創投：23%

其他：29%

InfoAI智能情報：AI知識新聞網站

www.InfoAI.com.tw 

Pitch提案成功：專做投資人想看的募資簡報

www.pitch.com.tw

金商機 精選報告：獲得市場數據洞察商機，省時省力省錢方法

www.InfoGold.World